Aksi Korporasi

Tahun 2024

PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TAHUN 2024

INFORMASI KEPADA PEMAGANG SUKUK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN PENAWARAN SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C (“BUYBACK”)

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C (“Sukuk”) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan mengacu ke Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016, Akta No. 19, tanggal 13 September 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).

Jadwal

Penyampaian Surat Pemberitahuan Rencana Buyback kepada OJK : 14 Juni 2024

Pengumuman Keterbukaan Informasi Penawaran Buyback : 20 Juni 2024

Masa Penawaran Buyback Sukuk : 24-26 Juni 2024

Tanggal Pembayaran Buyback Sukuk (Settlement Date) : 3 Juli 2024

Penawaran Buyback Sukuk

Perseroan merencanakan untuk melakukan Buyback Sukuk Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di KSEI dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) atau seluruh outstanding Sukuk.

Sukuk yang di Buyback akan dibayar kembali seluruhnya.

Harga pembelian terhadap nilai nominal dari pembayaran kembali Sukuk adalah 104,5% yaitu direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp184.965.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah). Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dari tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024, yang akan dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2024 sebanyak-banyaknya sebesar 1.723.537.500,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Tata Cara Penyampaian Penawaran Jual Oleh Pemegang Sukuk

Pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Para Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 pukul 15.00 WIB berhak untuk mengajukan penawaran jual atas seluruh Sukuk yang dimilikinya kepada Perseroan dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Penawaran Jual Sukuk yang diisi lengkap dan ditandatangani, berikut dengan seluruh dokumen lainnya yang disyaratkan untuk penawaran jual Sukuk, kepada Perseroan selama periode Penawaran Pembelian Kembali Sukuk.

Surat Konfirmasi Penawaran Jual Sukuk tersedia dari tanggal 24 Juni 2024 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 pukul 15.00 WIB dan dapat diunduh dari situs web Perseroan dengan alamat www.ap1.co.id.

Para Pemegang Sukuk yang hendak menjual seluruh Sukuk yang dimilikinya (“Penawar Jual”) dapat menyerahkan secara langsung dan/atau mengirimkan melalui kurir dan/atau secara elektronik, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 sebelum pukul 15.00 WIB. Surat Konfirmasi Penawaran Jual Sukuk yang telah lengkap dan ditandatangani ke kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Finance Group

PT Angkasa Pura I

pst.dkf@ap1.co.id

cc: damiana.kristyani@ap1.co.id , yuyun.waryunaningsih@ap1.co.id

Grha Angkasa Pura I

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2

Jakarta Pusat 10610

Dengan perihal “Penyampaian Penawaran Jual Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C”

Penyampaian Surat Konfirmasi Penawaran Jual Sukuk Ijarah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani tersebut wajib disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk E-KTP/Paspor) yang masih berlaku (bagi pemegang Sukuk Ijarah perorangan) atau fotokopi anggaran dasar yang berlaku dan dokumen pengangkatan anggota Direksi/Pengurus dan fotokopi identitas diri anggota Direksi/Pengurus (Kartu Tanda Penduduk E-KTP/Paspor) yang menjabat (bagi pemegang Sukuk Ijarah institusi) pada saat Surat Konfirmasi Penawaran Jual Sukuk Ijarah diserahkan; dan
2. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk E-KTP/Paspor) yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

Tata Cara Penyelesaian Transaksi

1. Pembelian Kembali Sukuk dilakukan di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Penawar Jual yang mengikuti Pembelian Kembali Dengan Penawaran ini agar menginstruksikan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk melakukan pemindahan Sukuk dari Sub Rekening Efek (SRE) ke dalam rekening tampungan KSEI dan mengirimkan Surat Konfirmasi Penawaran Jual beserta kelengkapannya kepada Perseroan.
3. Perusahan Efek / Bank Kustodian yang menyimpan Sukuk milik Penawar Jual akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan Sukuk yang akan dijual ke dalam rekening penampungan sementara yang disediakan oleh KSEI (KSEI1-1092-001-96), dengan memberikan instruksi Delivery Free of Payment (DFOP) melalui Central Depository-Book Entry Settlement System (“C-BEST”) kepada KSEI selama Masa Penawaran dan paling lambat tanggal 26 Juni 2024 sebelum pukul 15.00 WIB.
4. Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali akan dilakukan oleh KSEI pada tanggal 3 Juli 2024. KSEI akan mendistribusikan dana pembelian Sukuk Ijarah dengan memberikan instruksi pemindahbukuan (Book Transfer atau BTS) melalui C-BEST kepada setiap Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola SRE milik Penawar Jual. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian tersebut akan melakukan pembayaran kepada Penawar Jual.

Hubungan Afiliasi Antara Perseroan dan Pemegang Sukuk

Pada tanggal diterbitkannya Pengumuman ini, Perseroan tidak memiliki Sukuk Ijarah dan menyatakan tidak terdapat pihak terafiliasi langsung Perseroan selaku Pemegang Sukuk Ijarah, kecuali afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Indonesia.

Tambahan Informasi

1. Pemberitahuan Penawaran Kembali di Media Indonesia tanggal 20 Juni 2024 dapat dicek [di sini]
2. Surat Konfirmasi Penawaran Jual Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C dapat diunduh [di sini]

INFORMASI KEPADA PEMAGANG OBLIGASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PT ANGKASA PURA I (“PERSEROAN”) UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN PENAWARAN OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C (“BUY BACK”)

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali Obligasi I Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan mengacu ke Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016, Akta No. 19, tanggal 13 September 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.489.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah).

Jadwal

Penyampaian Surat Pemberitahuan Rencana Buy Back kepada OJK : 6 Juni 2024

Pengumuman Keterbukaan Informasi Penawaran Buy Back : 10 Juni 2024

Masa Penawaran Pembelian Kembali Obligasi : 12-14 Juni 2024

Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back Settlement Date) : 28 Juni 2024

Penawaran Buy Back Obligasi

Jumlah nilai nominal Obligasi yang akan di Buy Back adalah sebesar Rp1.489.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah).

Harga yang ditawarkan untuk Buy Back Obligasi sebesar 104,50% dari harga nominal atau senilai Rp1.556.005.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar lima juta Rupiah)

Jumlah bunga akrual dari tanggal pembayaran kupon terakhir hingga tanggal Pembayaran Pembelian Kembali Obligasi (28 Juni 2024) adalah sebesar Rp12.730.950.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), atau sebesar Rp8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap kepemilikan obligasi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Tata Cara Penyampaian Penawaran Jual Oleh Pemegang Obligasi

Para Pemegang Obligasi yang hendak menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya (“Penawar Jual”) dapat menyerahkan secara langsung dan/atau mengirimkan melalui kurir dan/atau secara elektronik, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 sebelum pukul 15.00 WIB. Surat Konfirmasi Penawaran Jual Obligasi yang telah lengkap dan ditandatangani ke kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Finance Group

PT Angkasa Pura I

pst.dkf@ap1.co.id

cc: damiana.kristyani@ap1.co.id , yuyun.waryunaningsih@ap1.co.id

Grha Angkasa Pura I

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2

Jakarta Pusat 10610

Dengan perihal “Penyampaian Penawaran Jual Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C”

Penyampaian Surat Konfirmasi Penawaran Jual Obligasi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani tersebut wajib disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk E-KTP/Paspor) yang masih berlaku (bagi pemegang Obligasi perorangan) atau fotokopi anggaran dasar yang berlaku dan dokumen pengangkatan anggota Direksi/Pengurus dan fotokopi identitas diri anggota Direksi/Pengurus (Kartu Tanda Penduduk E-KTP/Paspor) yang menjabat (bagi pemegang Obligasi institusi) pada saat Surat Konfirmasi Penawaran Jual Obligasi diserahkan; dan
2. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk E-KTP/Paspor) yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

Tata Cara Penyelesaian Transaksi

1. Pembelian Kembali Obligasi dilakukan di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2. Penawar Jual yang mengikuti Pembelian Kembali Dengan Penawaran ini agar menginstruksikan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk melakukan pemindahan Obligasi dari Sub Rekening Efek (SRE) ke dalam rekening tampungan KSEI dan mengirimkan Surat Konfirmasi Penawaran Jual beserta kelengkapannya kepada Perseroan.

3. Perusahan Efek / Bank Kustodian yang menyimpan Obligasi milik Penawar Jual akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan Obligasi yang akan dijual ke dalam rekening penampungan sementara yang disediakan oleh KSEI (KSEI1-1092-001-96), dengan memberikan instruksi Delivery Free of Payment (DFOP) melalui Central Depository-Book Entry Settlement System (“C-BEST”) kepada KSEI selama Masa Penawaran dan paling lambat tanggal 14 Juni 2024 sebelum pukul 15.00 WIB.

4. Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali akan dilakukan oleh KSEI pada tanggal 28 Juni 2024. KSEI akan mendistribusikan dana pembelian Obligasi dengan memberikan instruksi pemindahbukuan (Book Transfer atau BTS) melalui C-BEST kepada setiap Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola SRE milik Penawar Jual. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian tersebut akan melakukan pembayaran kepada Penawar Jual.

Hubungan Afiliasi Antara Perseroan dan Pemegang Obligasi

Pada tanggal diterbitkannya Pengumuman ini, Perseroan tidak memiliki Obligasi dan menyatakan tidak terdapat pihak terafiliasi langsung Perseroan selaku Pemegang Obligasi, kecuali afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Indonesia.

Tambahan Informasi

1. Pemberitahuan Penawaran Kembali di Media Indonesia tanggal 10 Juni 2024 dapat dicek [di sini]

2. Surat Konfirmasi Penawaran Jual Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C dapat diunduh [di sini]

Tahun 2023

Pada tanggal 27 Desember 2023, PT Angkasa Pura I telah melakukan aksi korporasi berupa penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar  Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Angkasa Pura I Tahun 2023 sebesar Rp1.460 miliar.

Tahun 2022

Pada 30 Juni 2022 PT Angkasa Pura I telah melakukan aksi korporasi berupa penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Induk antara PT Angkasa Pura I dengan seluruh kreditur perbankan dan lembaga keuangan sebesar Rp23,4 triliun sebagai bagian dari transformasi perusahaan di mana telah dinyatakan efektif pada 15 Juli 2022. 

Tahun 2021

Pada tanggal 08 September 2021 PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan aksi korporasi untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan, yakni penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp1.115,9 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp496 miliar.

Tahun 2016

Di tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan aksi korporasi untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan, yakni penerbitan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 sebesar Rp2,5 triliun dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 sebesar Rp500 miliar yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2016.